吉安租房网:叶献文专栏-多方趋势稳定 静待筹码回稳

台股在权王台积电动员下,指数一度登上万三关卡,惟受到中小生技股拖累影响指数踌躇不前,但台股多方趋势稳定,静待上档压力消化。最近造成台股压力除了手艺面外,另另有国际地缘政治升温压力,美中冲突再度恶化让国际股市修正,市场担忧双方可能再重燃战火。

美国突然向中国提议外征战,只管当下没有扰动市场,但估量可能是在美国年底大选炒作议题,倘若美国加码上演反中议题,双方先前协议可能再度破局,后续可能打击美股、陆股多头动能。美中双方随时有擦枪走火可能,这也让国际充满不确定风险,短期股市将因地缘政治承压。

美国超级财报周,市场聚焦美国四大科技-脸书、苹果、亚马逊以及谷歌母公司重磅财报陆续宣布,展望优于预期也牵动台湾电子股走势,虽疫情重创全球经济,但不减5G需求,全球半导体业仍然在生长,虽然权王台积电涨势告歇,但预期其他落后补涨个股跟进,半导体大好气焰可望延续。

就基本面方面,国发会示意疫情对台湾影响趋缓,多项指标数据也显示经济回稳,市场对于台湾景气整体看法也多转为正向。其中除了5G手机渗透率拉升,手机供应链拉货转强外,疫情改变生活习惯,WFH让需求转强,PC相关供应链能见度已看到第三季底;再者,随原物料价钱回稳,传产相关产业赢利有望改善。

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考察外资动向方面,6月到7月现货市场累计买超约898亿元,推升台股维持盘坚显示。买超方面外资依然偏好电子股,研判因市场看好权王台积电手艺领先,加上预估营收和资源支出提高等利多,动员台股泛起强劲支持。另众所期待苹果新机拉货题材,预期苹果观点族群也将会有所显示。

除此之外,投资人可注意自行车产业,台湾曾在2000年时排名全球自行车产量第一,为天下主要的制造与供应中央,后期虽因制造成本移出中国后,近年又因产业升级、强化整体产业基础,乐成转向附加价值高、更具国际竞争力高质化产业。预期随欧盟解封终端求将转强,物流与供应链逐步恢复,营收自然也将改善,未来高阶自行车可能会是台湾下个生长良机。

资金方面,美国新一轮财政刺激将于8月初推出,全球央行年会将于8月尾举行,预料各国央行将延续宽松政策,有利为股市下档带来支持,国际依然资金热络。凭据券商统计,外资热钱连续汇入,且出口商抛汇支持新台币,加上考察外资现金股利汇出幅度不高,预期资金多头盛宴还未泛起转变。

总结而言,最坏情形已经已往,下半年经济远景与企业赢利预估并未改变,整体趋势依然看好,虽大环境中有美中冲突变数,但新台币走势强劲动员外资连续站于多方,加上台湾国安基金宣告不退场,资金行情得已延续,都为投资信心注入强心针。操作建议上,聚焦半导体、苹果观点股、自行车等相关族群。